芯片巨头的财报行将来袭！

　　韩媒周日（7月26日）发布的份行业分析陈述露馅，本年二季度SK海力士的交易利润有望创下64.1万亿韩元（折东说念主民币约2948亿元）的历史新，同比增幅达596，比季度增长70。

　　凭证安排，存储芯片巨头SK海力士将于7月29日显露二季度财报，三星电子将于7月30日公布圆善版二季度财报。上述财报，或将影响下阶段芯片股的走势。

　　SK海力士交易利润或更正

　　凭证韩媒新发布的陈述，在东说念主工智能开动的半体周期中，SK海力士凭借其在HBM（带宽存储器）阛阓的先地位，预测二季度将已毕64.1万亿韩元（约437亿好意思元）的交易利润，创历史新。

　　韩联社Infomax对14韩邦原土券商预测数据汇总的共鸣预期露馅，SK海力士本年4月至6月当季销售额预测为84.1万亿韩元，交易利润为64.1万亿韩元，这数字将越该公司2025年全年交易利润47.2万亿韩元的记录。

　　SK海力士二季度交易利润率预测将达到约75至77，于季度的75。

　　上述预期与三星电子本月早些时候发布的二季度事迹带领大体致南通隔热条设备厂家家，后者预测当季交易利润将达89.4万亿韩元，相似创下季度记录。若SK海力士周三（7月29日）公布的二季度事迹符预期，两韩国存储芯片巨头的季度交易利润计将过150万亿韩元。

　　分析师坚韧盛的季度事迹归因于存储芯片价钱高潮，以及AI数据中心对HBM和固态硬盘（SSD）的强盛需求。KB证券琢磨员金东元暗示：“二季度，来自宇宙科技企业和AI数据中心运营商的销售收入预测将占SK海力士总营收的70。”

　　值得关切的是，韩国总统府青瓦台当地时间25日暗示，以旧金山东说念主工智能（AI）峰会为机会，韩国企业与宇宙科技巨头达成总限制9500亿好意思元的半体作。其中，SK集团将与英伟达等宇宙大型科技企业进总限制达7500亿好意思元、为期五年的端存储芯片恒久供应作。三星电子与博通签署原宥备忘录，双将在改日五年围绕价值2000亿好意思元的端存储芯片供应以及AI芯片晶圆代工坐褥开展作。

　　另外，韩国企业与宇宙大型科技企业决定进AI数据中心投资作，揣摸打算建造总限制约5吉瓦（GW）的算力基础法子，并部署约200万个图形管制器（GPU）。

　　在物理AI（Physical AI）域，当代汽车集团将与英伟达共同搭建机器东说念主参考平台（Robot Reference Platform），为校和初创企业开采千般机器东说念主提供范例化缓助。同期，还与Waymo公布了自动驾驶汽车代工筹谋。

　　三星SDS则与Anthropic签署政策作伙伴左券，双将共同开拓AI新阛阓，并联培养AI工程师。

　　韩国总统府政策室室长金容范还暗示，多位科技企业老成东说念主但愿韩国政府不时保握现时AI政策的进力度，同期敕令加速AI数据中心面目审批。韩国总统李在明对此回话称，将度嗜好项筹谋进速率。

　　黄仁勋否定芯片激越行将崩盘

　　在AI激越动下芯片股大幅飙升后，由于阛阓对多量本钱支拨可握续的担忧再度升温，近期该类股票际遇蛮横抛售。尽管头部芯片制造商财报和事迹带领强盛，且因需求繁华致供应握续枯竭，异型材设备抛售依然发生。

　　半体行业以周期枯荣著称，但英伟达CEO黄仁勋并不合计衰败行将到来。近日，黄仁勋在给与Axios联首创东说念主迈克·艾伦采访时，被问及该行业是否行将濒临崩盘，他回答：“不，短期内不会。”

　　艾伦立时追问：“是以此次不同了？”黄仁勋暗示：“此次不同，因为这不是由季节需求开动，而是由产业开动，意味着算计机的基础时间正在发生变革。”他补充说念，宇宙需要整套全新的基础法子，即AI，而这需要芯片缓助。他揣摸，改日十年该行业限制须扩大五到十倍。

　　天然，这番话出自顶AI芯片供应商的CEO之口，其乐不雅作风并不令东说念主只怕。但值得关切的是他对“此次不同”这说法的背书。

　　与此同期，大限制企业每年正插足数千亿好意思元的本钱支拨来尽快建造AI基础法子。天然此前它们依靠本身宏大的现款流来缓助这些本钱支拨，但这已不再实足——就连Alphabet也出现了负现款流。因此，科技巨头正在刊行多债券。

　　黄仁勋在被追问是否挂念客户通过发债来购买其芯少顷，回答并不挂念，并指出算计式正在发生调动。他解说说念：“改日的算计式与已往不同，咱们需要多的算计机。”

　　黄仁勋还指出，AI对Anthropic等公司来说依然产生盈利，尤其是当客户发现智能体的实用后。AI当今正处于个拐点，跟着其带来利润和提高坐褥率，多此类时间须被建造。

　　他承认泡沫终有天会翻脸，但不会很快发生，因为AI建造仍处于早期阶段。

　　黄仁勋合计，芯片、地盘、电力和建筑工东说念主等资源供应有限，反而减慢了快的增长，这本色上是成心的，因为它将供应终过需求的时间线后了。他说：“咱们基本在每个向、每个法子皆受到制约。这种制约是善事，它拖住了扫数这个词系统的节律，让咱们有充足的时间去建造这些基础法子。”

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